壽險規(guī)劃師是指運用自己專業(yè)技能和豐富經(jīng)驗幫助客戶進行理財規(guī)劃或者財務(wù)分析，并且對資產(chǎn)制定更全面更合理的保障計劃的壽險業(yè)務(wù)管理人員。

①協(xié)助分析客戶的保險及財務(wù)狀況；

②以客戶需求為導(dǎo)向，為客戶提供全面的人壽保險規(guī)劃方案；

③銷售公司健康險,醫(yī)療險,養(yǎng)老險,意外險,分紅險等各種產(chǎn)品；

④開發(fā)客戶資源,提供良好的售后服務(wù)。

①管理、市場營銷、金融等專業(yè)大專以上學(xué)歷，掌握國家保險的相關(guān)法律法規(guī)；

②具有中國壽險理財規(guī)劃師從業(yè)資格證書；

③具備3年以上壽險工作經(jīng)驗，具備出色的個人銷售業(yè)績；

④誠實可靠，品行優(yōu)良,具有良好的服務(wù)意識，較強的溝通、表達和人際交往能力及敬業(yè)精神。

“壽險規(guī)劃師”對大多數(shù)中國年輕人來說的確是個比較陌生的名詞，事實上在一些發(fā)達國家，壽險規(guī)劃師是一個已經(jīng)發(fā)展很成熟的職業(yè)，他同律師，醫(yī)師，工程師，經(jīng)濟師一樣對從業(yè)者的綜合素質(zhì)有著很高的要求，而同時也因為他對個人所提供的巨大的發(fā)展空間和潛力，這個職業(yè)吸引越來越多的優(yōu)秀年輕人加入其中。壽險工作不再單純銷售保單，未來壽險行銷人員更需具備充足的金融專業(yè)知識。壽險規(guī)劃師有一套職稱級別進程，從壽險規(guī)劃師到資深壽險規(guī)劃師、執(zhí)行壽險規(guī)劃師、首席壽險規(guī)劃師直至資深首席壽險規(guī)劃師。